*Disponible en France uniquement.
Comment transférer votre PEA ?
Accédez à la section « Plans et Ordres » sur l’écran Investir
Si vous n’avez pas encore de Plan d’Investissement, faites glisser vers la droite pour trouver PEA, puis appuyez sur « Créer un Plan ».
Si vous avez déjà un Plan d’Investissement, appuyez sur « Créer un Nouveau Plan » et choisissez PEA.
Sélectionnez « Transférer un PEA existant ».
Choisissez votre foyer fiscal :
Si vous êtes sous votre propre foyer fiscal (plafond de dépôt : 150 000 EUR)
Si vous êtes sous le foyer fiscal de vos parents (plafond de dépôt : 20 000 EUR)
Confirmez les détails de votre PEA (y compris la date d’ouverture et le montant total déposé).
Une fois cela fait, appuyez sur le bouton « Continuer ».
Vérifiez et confirmez les Conditions Générales, puis appuyez sur « Soumettre ». Votre transfert de PEA sera alors en statut « en attente ».
Suivez les instructions envoyées par e-mail : Vous recevrez un email contenant un guide sur le transfert ainsi qu’un document à envoyer à l’établissement où est actuellement logé votre PEA. Ils entreront alors en contact avec nous pour opérer le transfert. Si jamais l’établissement a des questions, veuillez leur demander de voir directement avec nous via transfert-pea@shares.io
Une fois que nous avons reçu et vérifié les documents requis, votre transfert sera effectué. Vous recevrez une notification push pour vous informer que le transfert est validé et vous pouvez maintenant accéder à votre PEA sur Shares.