*Disponible uniquement en France.
La section Portefeuille constitue le tableau de bord principal de l’Espace Client. Elle vous permet de visualiser vos investissements actuels gérés par votre Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Que contient la section Portefeuille ?
Vue d’ensemble du portefeuille :
Montant investi : total des montants investis sur les positions détenues, hors frais de transaction.
Gains / pertes : performance nette réalisée sur les montants investis (hors frais).
Performance globale du portefeuille : évolution de la valeur de marché de vos investissements, calculée en divisant le rendement total par le prix d’acquisition initial, hors frais de transaction.
Plans d’investissement :
Statut des plans en cours (ex. : en attente de validation, prochaine échéance de prélèvement)
Liste de l’ensemble des plans actifs
Détails d’un Plan d’Investissement (en cliquant sur un Plan spécifique) :
Performance historique
Gains / pertes
Montant investi
Répartition par classe d’actifs
Date de création, détails des versements récurrents et frais de gestion conseillés
Actifs inclus dans le Plan :
Les actifs peuvent être affichés par valeur de position, nombre d’unités ou code ISIN.
Vous pouvez les trier selon :
la performance historique,
le gain / la perte,
la répartition dans le portefeuille.
À côté de chaque actif figure sa performance exprimée en pourcentage.
En cliquant sur un actif donné, vous accédez à des informations détaillées :
Valeur de position
Gain / perte
Montant total investi (indique le montant total investi sur cet actif, hors frais de transaction)
Quantité détenue
Performance (indique la performance historique des positions ouvertes sur cet actif)
Répartition dans le Plan
Basculer entre CTO et PEA
Par défaut, la vue du compte-titres ordinaire (CTO) est affichée.
Si vous disposez également d’un Plan d’Épargne en Actions (PEA), vous pouvez basculer d’un compte à l’autre en cliquant sur le nom du compte affiché en haut de la page, puis en sélectionnant PEA.
Même si aucun investissement n’a encore été effectué, vous pouvez consulter le statut du PEA (date d’ouverture, date d’exonération, plafond de versement).
Pour toute question relative à l’accès ou à l’utilisation de l’Espace Client, notre équipe Support reste disponible à : support-team-pro@shares.io. Pour toute demande concernant vos investissements ou les informations de votre compte, veuillez contacter directement votre Conseiller en Gestion de Patrimoine.