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Shares Pro (France uniquement)
đ DĂ©couvrez la plateforme Shares Pro pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine
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Qu'est-ce que Shares Pro ?
Quels sont les frais sur la plateforme Shares Pro ?
Comment se connecter Ă la plateforme Shares Pro ?
Comment créer des Clients avec des comptes personnels ?
Quels documents sont acceptés comme preuve d'identité et preuve d'adresse du client ?
Pourquoi dois-je fournir la source des fonds du client ?
Comment mon client peut-il déposer de l'argent sur son compte Shares?
Quels sont les documents acceptés pour vérifier le compte bancaire de mon client ?
Comment créer des clients avec des comptes entreprise ?
Que doivent préparer vos clients professionnels pour s'inscrire sur la plateforme Shares Pro ?
Quels types de comptes un CPG peut-il ouvrir Ă ses clients avec Shares Pro ?
Comment transférer un PEA existant du Client vers la plateforme Shares Pro ?
Comment créer un Plan sur la plateforme Shares Pro ?
Comment créer et gérer des modÚles de Plan sur la plateforme Shares Pro ?
Comment gérer un Plan sur la plateforme Shares Pro ?