*Disponible en France uniquement
Avant de commencer :
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Comment vendre des actifs
Connectez-vous et sélectionnez votre Client dans le menu latéral gauche.
Cliquez sur le Plan d’Investissement depuis lequel vous souhaitez vendre des actifs.
Cliquez sur le bouton « Vendre » en haut de la vue du Plan. Un panneau s’ouvre listant l’ensemble des actifs avec leur valeur actuelle.
Pour chaque actif à vendre, saisissez le montant en euros ou cliquez sur « Max » pour vendre l’intégralité de la position. Plusieurs actifs peuvent être sélectionnés simultanément.
Cliquez sur « Vérfier » pour consulter le récapitulatif de l’ordre :
Type de compte (CTO ou PEA)
Montant estimé de la vente (indicatif — le montant réel est calculé à l’exécution)
Frais de service : 0,20 % du montant vendu, minimum 1 €
Frais de sortie (le cas échéant, pour les Fonds Communs de Placement)
Crédit total estimé sur le compte de votre client
6. Cliquez sur « Envoyer ». Le Plan affiche « En attente de confirmation » et le bouton « Vendre » est désactivé jusqu’à la résolution de la demande.
Ce que votre client doit faire
Le client reçoit un e-mail pour examiner la demande de cession.
Une fois approuvée, le client reçoit un second e-mail avec les documents à signer via YouSign. Après signature, la vente est exécutée.
Annulation d’une demande de cession
Vous pouvez annuler à tout moment avant que votre client approuve la demande :
Cliquez sur l’opération de vente en attente (« En attente de confirmation ») dans le portefeuille du client.
Cliquez sur le menu à trois points (⋯) et sélectionnez « Annuler l’opération ».
L’opération est annulée immédiatement et les actifs restent dans le portefeuille. Votre client reçoit une notification d’annulation.
Frais
Frais | Taux |
Frais de service (prélevés par Shares) | 0,20 % du montant vendu, minimum 1 € |
Frais de sortie (Fonds Communs de Placement uniquement, le cas échéant) | Définis par fonds — affichés dans le récapitulatif de l’ordre avant soumission |