*Dostępne tylko we Francji.
Możesz łatwo wyświetlić wszystkie szczegóły dotyczące istniejących Planów Zarządzanych w aplikacji Shares, otwierając główny ekran Inwestuj w aplikacji i:
przewijając w dół do Plany i Zlecenia i wybierając Plany inwestycyjne. Tutaj można znaleźć wszystkie aktywne Plany Inwestycyjne. Lub,
Plan Zarządzany można również znaleźć w sekcji Portfolio. Stuknij w swój Plan Zarządzany, aby wyświetlić wszystkie jego szczegóły.
W górnej części ekranu znajduje się nazwa Zarządzanego Planu i bieżąca wartość inwestycji. Poniżej znajdują się kluczowe informacje na temat inwestycji w tym Planie:
Cały czas: pokazuje wyniki rynkowe inwestycji dokonanych w ramach tego Planu. Jest on obliczany poprzez podzielenie całkowitego zwrotu z inwestycji przez zapłaconą cenę początkową, z wyłączeniem kosztów transakcji.
Zysk/Strata: ta sekcja wyświetla zysk lub stratę na aktualnie otwartych pozycjach w wybranym Planie. Jest ona obliczana poprzez odjęcie zainwestowanej kwoty od wartości pozycji, z wyłączeniem kosztów transakcji. Ta sekcja zawiera wszelkie dywidendy uzyskane z aktywów zawartych w Planie.
Zainwestowana kwota: pokazuje kwotę zainwestowaną do tej pory w ten Plan.
Alokacja: wyświetla procent całego Portfela, jaki stanowi ten Plan.
Poniżej kluczowych informacji można znaleźć sekcję Szczegóły Planu. Stuknij w nią, aby wyświetlić: datę utworzenia Planu, powiązaną metodę płatności, datę następnego zlecenia kupna Planu, częstotliwość Planu, liczbę uwzględnionych aktywów i kwotę zainwestowaną w Plan w sposób cykliczny. W tym miejscu można również znaleźć Oświadczenia wybranego Planu.
Poniżej szczegółów Planu można znaleźć wszystkie aktywa uwzględnione w Planiewraz ze szczegółami ich wyników. Dotknij dwóch strzałek wyświetlanych w prawym górnym rogu tej sekcji, aby wybrać sposób sortowania inwestycji. Do wyboru są następujące opcje:
Dzienny zwrot w proc.,
Całkowity zwrot w proc.,
Zysk/strata w EUR,
Alokacja portfela w proc.
W dolnej części ekranu możesz zobaczyć Aktywność pokazującą wszystkie ukończone wykonania tego Planu.
Aby sprawdzić, jak wyświetlić szczegóły Planów Niestandardowych, zapoznaj się z naszym artykułem: Gdzie mogę znaleźć szczegóły mojego Planu Niestandardowego?.