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Comment modifier / annuler mon Plan d'Investissement ?
Comment modifier / annuler mon Plan d'Investissement ?

En savoir plus sur la gestion de vos Plans d'Investissement actifs

Mis à jour aujourd’hui

*Disponible en France uniquement.

Pour modifier/annuler votre Plan d'Investissement :

  1. Ouvrez l'écran Investir (l'écran principal de l'application) et faites défiler jusqu'à la section Plans et commandes . Vous y trouverez tous vos Plans d'Investissement actifs.

  2. Appuyez sur le Plan sélectionné pour afficher ses détails.

  3. Dans le coin supérieur droit, vous pouvez trouver l'icône à trois points - appuyez dessus pour afficher les options de gestion : pour modifier ou annuler votre Plan.

Modification de votre Plan

Vous pouvez modifier votre Plan d'Investissement existant des manières suivantes :

  • changer le nom et l'emoji du Plan,

  • modifier le montant total investi,

  • ajouter des actifs au Plan*,

  • modifier l'allocation*,

  • modifiez la fréquence et la date de début*.

*Gardez à l'esprit que dans le cas d'un Plan Piloté, vous ne pouvez modifier que le nom et l'émoji du Plan, ainsi que le montant que vous souhaitez investir. Il n'est pas possible de modifier l'allocation, la fréquence ou la date de début d'un Plan Piloté. Pour en savoir plus sur les Plans Pilotés, consultez notre article : Comment fonctionnent les Plans Pilotés ?

Annulation de votre Plan :

  • En cas d' de votre Plan → si certaines positions du Plan Piloté ont déjà été achetées, elles seront automatiquement vendues lorsque vous demanderez l'annulation du Plan. Une fois votre Plan Piloté annulé, il ne continuera plus à être exécuté à l'avenir.

  • En cas d' de votre Plan → si certaines positions du Plan Libre ont déjà été achetées, ces actifs resteront dans votre Portefeuille et vous pourrez les vendre manuellement, quand vous le souhaitez. Une fois votre Plan Libre annulé, il ne continuera plus à s'exécuter à l'avenir.

Pour mettre à jour le mode de paiement de votre Plan d'Investissement :

Vous devez disposer d'Apple Pay ou d'une carte de débit liée à votre Plan d'Investissement, ou de fonds suffisants sur votre compte Shares si vous avez sélectionné le solde de votre compte pour exécuter le Plan.

Si vous dissociez le mode de paiement utilisé pour un Plan d'Investissement actif, celui-ci ne s'exécutera pas. Dans ce cas, vous pouvez mettre à jour votre mode de paiement en ouvrant la section Plans et commandes sur l'écran Investir, en appuyant sur Plans et en sélectionnant le bouton « Vérifier le mode de paiement ».

Dans tous les cas, lorsque vous souhaitez mettre à jour ou modifier le mode de paiement de votre Plan d'Investissement, accédez à l'écran Investir et appuyez sur le Plan pour ouvrir ses détails. Dans le champ « Mode de paiement », appuyez sur le menu déroulant et sélectionnez le nouveau mode de paiement que vous souhaitez utiliser.

N'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance si vous rencontrez des problèmes avec la gestion de votre Plan, notre équipe se fera un plaisir de vous aider. 🙂

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