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Comment intégrer des clients ?

Étapes pour intégrer les clients sur la plateforme Shares Pro

Mis à jour il y a plus de 2 semaines

*Disponible en France uniquement

Une fois que vous êtes connecté avec succès à la plateforme (pour obtenir des conseils sur la connexion, consultez notre article : Comment se connecter à la plateforme Shares Pro ? ), vous pouvez intégrer vos clients en suivant ces étapes simples :

  1. Cliquez sur le bouton « + » : Recherchez et cliquez sur le bouton « + » dans le coin supérieur gauche de l'écran.

  2. Saisissez les informations personnelles et financières du client : Remplissez les formulaires et cliquez sur le bouton « Suivant » .

  3. Remplissez le questionnaire sur l'expérience d'investissement du client : Remplissez le questionnaire au nom du client et cliquez sur le bouton « Suivant » .

  4. Télécharger les documents requis : Téléchargez la preuve d'identité et la preuve d'adresse du client, puis cliquez sur « Soumettre ». Quels documents sont acceptés comme preuve d'identité et preuve d'adresse ?

  5. Demandez à votre client d'approuver l'ouverture de compte : Dès que vous aurez soumis les coordonnées de votre client, il recevra un e-mail l'invitant à confirmer les informations que vous avez fournies.

  6. Attendez que nous examinions votre client : Une fois que votre client aura approuvé la demande d'ouverture de compte, nous examinerons sa demande. Nous vous informerons lorsque cela sera fait.

  7. Créez un Plan pour votre client : Lorsque nous aurons approuvé le compte de votre client, vous pourrez créer des Plans et demander des dépôts à votre client.

En cas de problème, notre équipe d'assistance est là pour vous aider. Veuillez nous contacter à l'adresse support-team-pro@shares.io .

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