Cliquez sur le bouton « + » : Localisez et cliquez sur le bouton « + » dans le coin supérieur gauche de l’écran, puis choisissez « Compte entreprise » pour lancer le processus de création de compte.

Entrez les détails de l’entreprise du client :

Entrez les détails financiers de l’entreprise : Fournissez les informations financières de l’entreprise.

Fournir les coordonnées du représentant : Entrez les coordonnées du représentant légal de l’entreprise.

Remplissez le questionnaire sur l’expérience d’investissement du représentant : Remplissez le questionnaire en fonction de l’expérience du représentant légal de l’entreprise.

Ajouter l’Identifiant d’Entité Juridique (LEI) : Ajouter le LEI de l’entreprise. Si l’entreprise n’en a pas encore un, elle peut postuler via ce lien : Application LEI.

Attendez que le représentant approuve l’ouverture du compte : Une fois que vous avez soumis les coordonnées de l’entreprise, le représentant recevra un e-mail pour confirmer les informations que vous avez fournies et télécharger les documents requis.
Pour obtenir des conseils sur les documents à préparer, vous pouvez envoyer à vos clients cet article : Que doivent préparer vos clients professionnels pour s’intégrer à la plateforme Shares Pro ?

Attendez que nous examinions la demande de votre client :
Une fois que le représentant aura approuvé la demande d’ouverture de compte, nous examinerons la demande et vous informerons une fois que ce sera fait.

Créez un Plan pour votre client : Une fois le compte approuvé, vous pourrez créer des Plans et demander des dépôts à votre client.