*Disponible en France uniquement
Avec Shares Pro, vous pouvez transférer facilement un PEA (Plan d'Épargne en Actions) depuis un autre établissement au nom de votre client. Veuillez suivre ce guide pas à pas pour assurer la réussite du transfert :
Étape 1 : Préparer le transfert
Vendre les actifs actuels : Étant donné que nous n'acceptons que les transferts PEA en espèces, votre client doit vendre tous les actifs détenus dans son PEA actuel.
Demande de transfert : Votre client devra vous contacter pour initier le transfert via la plateforme Shares Pro.
Étape 2 : Initier le transfert sur la plateforme
Connectez-vous à la plateforme
Pour vous connecter à votre espace, reportez-vous à notre guide : Comment se connecter à la plateforme Shares Pro.
Sélectionnez votre client
Dans le menu à gauche, sélectionnez votre client et cliquez sur son nom. Si vous n’avez pas encore créé de compte client, veuillez consulter notre article : Comment créer des Clients avec des comptes personnels ?
Sélectionnez le type de compte
En haut du profil du client, cliquez sur le menu déroulant et choisissez PEA comme type de compte.
Cliquez sur « Transfert d’un PEA existant ».
Soumettre la demande de transfert
Remplissez toutes les informations requises dans le formulaire fourni.
Cliquer sur « Soumettre la demande. »
Étape 3 : Examen et approbation par le Client
Une fois la demande de transfert soumise, votre Client recevra un e-mail contenant :
Une lettre de demande de transfert confirmant son intention de transférer le PEA vers Shares Pro.
Un Certificat de délivrance, demandant à l’établissement actuel auprès duquel le PEA est ouvert d’envoyer le Bulletin d’Informations Fiscales (BIF) à transfert-pea@shares.io.
Action du client requise :
Votre client doit examiner et valider la demande de transfert via e-mail.
Le client est également responsable de l’envoi du Certificat de délivrance à son établissement.
Étape 4 : Finalisation du transfert
Une fois que tous les documents nécessaires (y compris le Bulletin d’Informations Fiscales) sont reçus et vérifiés par Shares, le compte PEA sera officiellement transféré.
Vous pouvez ensuite procéder à la création d'un Plan pour votre Client. Pour obtenir davantage d’instructions détaillées, veuillez consulter l’article suivant : Comment créer et gérer un Plan sur la plateforme Shares Pro ?