*Disponible en France uniquement.
Une fois que votre client est vérifié (pour plus d’information, veuillez consulter les articles suivants : Comment créer des Clients avec des comptes personnels ? Comment créer des clients avec des comptes entreprise ?), vous pouvez créer un Plan pour lui et le gérer efficacement. Vous trouverez ci-dessous les instructions nécessaires et pouvez également consulter notre vidéo d'instruction.
Création d’un Plan
Connectez-vous à la plateforme Shares Pro: Accédez à votre compte en cliquant sur le lien magique envoyé à votre adresse email pour vous connecter.
Sélectionnez votre Client : Dans le menu de gauche, recherchez et sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez créer un Plan.
Cliquez sur « Créer un plan » : Vous trouverez cette option dans le coin supérieur droit de l’écran.
Cliquez sur « Créer un nouveau Plan » : Créez un tout nouveau Plan, utilisez vos modèles sauvegardés ou sélectionnez parmi des modèles prêts à l’emploi conçus par des conseillers (disponible uniquement pour les comptes CTO). Pour en savoir plus sur les modèles de Plans, consultez notre article : Comment créer et gérer des modèles de Plans sur la plateforme Shares Pro ?
Customisez votre Plan : Remplissez tous les détails nécessaires :
Nom du Plan;
Frais de gestion conseillée (facultatif, 1,0% max);
Investissement initial (facultatif)* :
Min. 50 € pour CTO
Min. 100 € pour PEA
Max. 2 500 000 € pour CTO
Max. 2 000 000 € pour PEA
Montant récurrent (facultatif)* :
Min. 50 € pour CTO
Min. 100 € pour PEA
Max. 20 000 000 € pour CTO et PEA
La date de début ;
Fréquence (mensuelle, trimestrielle ou annuelle).
Ajoutez les actifs souhaités : Si vous n'utilisez pas de modèle, cliquez sur l'icône « + » à côté de chaque actif à ajouter (vous pouvez en ajouter jusqu'à 20).
Attribution manuelle: Vous pouvez entrer manuellement le pourcentage d’allocation pour chaque actif, en vous assurant que la l’allocation totale soit de 100 %.
Vous pouvez également cliquer sur l’icône « Partager également » pour répartir automatiquement l’allocation uniformément entre les actifs sélectionnés.
Sauvegardez en tant que modèle : Si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer cette allocation en tant que modèle afin de pouvoir la réutiliser pour chaque nouveau Plan d’Investissement.
Soumettez pour vérification : Une fois que vous avez rempli tous les détails, cliquez sur « Soumettre pour vérification » La demande sera ensuite envoyée à votre Client pour vérification et approbation par e-mail.
*Si votre client n’a pas signé de mandat de prélèvement SEPA, un montant récurrent est obligatoire. En revanche, si le mandat a été signé, vous disposez de la flexibilité nécessaire pour structurer l’investissement selon la stratégie convenue avec votre client. Vous pouvez choisir de saisir un montant initial en tant qu’investissement ponctuel, de mettre en place un montant récurrent, ou d’inclure les deux — un montant initial combiné à un montant récurrent — en fonction de ce qui correspond le mieux aux objectifs financiers de votre client.
Si vous cherchez des instructions sur la gestion du plan approuvé, veuillez consulter notre article : Comment gérer un Plan sur la plateforme Shares Pro ?