*Disponible en France uniquement.
Une fois que votre client est validé (pour plus d’information, veuillez consulter les articles suivants : Comment créer des Clients avec des comptes personnels ? Comment créer des clients avec des comptes entreprise ?), vous pouvez créer un Plan pour eux et le gérer efficacement.
Création d’un Plan
Connectez-vous à la plateforme Shares Pro: Accédez à votre compte en cliquant sur le lien magique envoyé à votre adresse email pour vous connecter.
Sélectionnez votre Client : Dans le menu de gauche, recherchez et sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez créer un Plan.
Cliquez sur « Créer un plan » : Vous trouverez cette option dans le coin supérieur droit de l’écran.
Cliquez sur « Créer un nouveau Plan » : Créez un tout nouveau plan ou utilisez vos modèles sauvegardés. Pour en savoir plus sur les modèles de Plans, consultez notre article : Comment créer et gérer des modèles de Plans sur la plateforme Shares Pro ?
Fournir les informations requises : Remplissez tous les détails nécessaires :
Nom du Plan;
Frais de gestion conseillée (facultatif, 1,0% max);
Investissement initial : Ce champ est facultatif, mais si vous souhaitez effectuer un virement initial, le montant minimum est de 250 EUR;
Montant récurrent : Ce champ est quant à lui obligatoire. Il s’agit du montant qui sera investi automatiquement à la fréquence choisie :
Pour les Comptes CTO, le montant minimum est de 50 EUR.
Pour les Comptes PEA, le montant minimum est de 200 EUR.
La date de début;
Fréquence (hebdomadaire, mensuelle, bi-mensuelle, trimestrielle ou annuelle).
Ajouter les actifs souhaités : Si vous n'utilisez pas de modèle, cliquez sur l'icône « + » à côté de chaque actif à ajouter (vous pouvez en ajouter jusqu'à 20).
Attribution manuelle: Vous pouvez entrer manuellement le pourcentage d’allocation pour chaque actif, en vous assurant que la somme totale est de 100 %.
Vous pouvez également cliquer sur l’icône « Partager également » pour répartir automatiquement l’allocation uniformément entre les actifs sélectionnés.
Enregistrer en tant que modèle : Si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer cette allocation en tant que modèle afin de pouvoir la réutiliser pour chaque nouveau Plan d’Investissement.
Soumettre pour vérification : Une fois que vous avez rempli tous les détails, cliquez sur « Soumettre pour vérification. » La demande sera ensuite envoyée à votre Client pour vérification et approbation par e-mail.
Gestion d’un Plan
Pour afficher ou gérer les détails du Plan, allez dans le menu de gauche, recherchez et sélectionnez le Client dont vous souhaitez vérifier/modifier un Plan.
Vous verrez tous les détails du Plan tels que :
Montant investi : indique le montant total investi dans le Plan. Il est calculé en multipliant les temps d’exécution réussie par le montant, sans frais.
Gagner : la somme des pertes et des gains du Plan, sans frais.
Historique : Performance du portefeuille depuis la clôture du dernier jour de trading sur 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 1 an et depuis le début.
Allocation : l’allocation totale pour l’ensemble du portefeuille, calculée sur la base du montant total investi.
Créé le : la date à laquelle le Plan a été créé.
Mode de paiement : Actuellement, uniquement par virement.
Investissement récurrent : la somme du montant investi mensuellement, hebdomadairement, toutes les deux semaines, tous les trimestres ou annuellement. La date de la prochaine exécution du Plan.
Frais de gestion conseillés : les détails des frais de conseil et la date à laquelle ils seront prélevés ;
Actifs : Les actifs inclus dans le Plan et leur rendement en pourcentage.
Pour annuler un Plan, procédez comme suit :
Sélectionnez le Plan : Dans les détails du client, recherchez le Plan que vous souhaitez annuler.
Cliquez sur les trois points : À côté de l’icône en forme de croix, cliquez sur les trois points (menu des options).
Vérifiez la demande d’annulation : Vérifiez attentivement les détails de l’annulation avant de procéder.
Confirmez votre demande : Une fois que vous avez pris connaissance des détails de l'annulation, cliquez sur « Soumettre une demande » pour lancer le processus d’annulation.
Avis au Client : Le Client recevra un e-mail pour examiner et confirmer l’annulation.
Confirmation et notification : Après confirmation de l’annulation par le Client, le Plan sera annulé et vous recevrez une notification par e-mail. Lors de l'annulation, tous les actifs du Plan seront automatiquement vendus, et les fonds obtenus seront transférés vers « Fonds disponibles ».