*Disponible en France uniquement.
Une fois que votre client est vérifié (pour plus d’information, veuillez consulter les articles suivants :Quelles sont les étapes pour créer un compte personnel pour un Client ? Quelles sont les étapes pour créer un compte entreprise pour un Client ?), vous pouvez créer un Plan pour lui et le gérer efficacement. Vous trouverez ci-dessous les instructions nécessaires et pouvez également consulter notre vidéo d'instruction.
Création d’un Plan
Sélectionnez votre Client : Dans le menu de gauche, recherchez et sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez créer un Plan.
Cliquez sur « Investir » dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez « Plan d’Investissement ».
Cliquez sur « Créer un nouveau Plan » : Créez un tout nouveau Plan, utilisez vos modèles sauvegardés ou sélectionnez parmi des modèles prêts à l’emploi conçus par des conseillers (disponible uniquement pour les comptes CTO). Pour en savoir plus sur les modèles de Plans, consultez notre article : Comment créer et gérer des modèles de Plans sur la plateforme Shares Pro ?
Customisez votre Plan : Remplissez tous les détails nécessaires :
Nom du Plan;
Frais de gestion conseillée (facultatif, 1,2% max, TVA incluse);
Investissement initial (facultatif) :
Min. 50 € pour CTO
Min. 100 € pour PEA
Max. 2 500 000 € pour CTO
Max. 2 000 000 € pour PEA
Montant récurrent (facultatif) :
Min. 50 € pour CTO
Min. 100 € pour PEA
Max. 20 000 000 € pour CTO et PEA
La date de début ;
Fréquence (mensuelle, trimestrielle ou annuelle).
Ajoutez les actifs souhaités : Si vous n'utilisez pas de modèle, cliquez sur l'icône « + » à côté de chaque actif à ajouter (vous pouvez en ajouter jusqu'à 20).
Attribution manuelle: Vous pouvez entrer manuellement le pourcentage d’allocation pour chaque actif, en vous assurant que la l’allocation totale soit de 100 %.
Vous pouvez également cliquer sur l’icône « Partager également » pour répartir automatiquement l’allocation uniformément entre les actifs sélectionnés.
Sauvegardez en tant que modèle : Si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer cette allocation en tant que modèle afin de pouvoir la réutiliser pour chaque nouveau Plan d’Investissement.
Pour les Plans incluant des Fonds Communs de Placement : si des Fonds Communs de Placement ont été ajoutés au Plan, vous devez examiner les frais d’entrée et pouvez configurer un droit d’entrée non acquis.
Soumettez pour vérification : Une fois que vous avez rempli tous les détails, cliquez sur « Soumettre pour vérification » La demande sera ensuite envoyée à votre Client pour vérification et approbation par e-mail.
Approbation du Client : Votre client recevra d’abord un e-mail lui demandant d’examiner et d’approuver le Plan. Une fois cette étape accomplie, il recevra un deuxième e-mail de Yousing (notre partenaire) l’invitant à signer les documents d’approbation du Plan. Veuillez noter que le Plan est considéré comme entièrement approuvé uniquement après que les deux étapes d’approbation et de signature aient été réalisées.
Important pour les comptes CTO entreprise : Un LEI est requis avant de créer un Plan. S’il n’a pas été fourni lors de l’intégration, vous serez invité à le saisir à cette étape.
Si vous cherchez des instructions sur la gestion du plan approuvé, veuillez consulter notre article : Comment gérer un Plan sur la plateforme Shares Pro ?