*Disponible uniquement en France.
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous avez la possibilité de suggérer des mises à jour pour les Plans d’investissement déjà approuvés. La plupart des modifications nécessitent une validation de la part du client avant d’être effectives, à l’exception du changement de nom du Plan, qui est appliqué immédiatement.
Pour en savoir plus sur l’annulation, la suspension ou la reprise d’un Plan, veuillez consulter l’article suivant : Comment annuler, suspendre ou reprendre un Plan sur la plateforme Shares Pro ?
Les Conseillers en Gestion de Patrimoine peuvent initier des modifications sur les éléments suivants du Plan. Veuillez noter que ces modifications de Plan sont actuellement disponibles exclusivement pour les clients ayant signé un mandat de prélèvement SEPA :
Investissements ponctuels
Nom du Plan (ne nécessite pas l’accord du client)
Frais de gestion conseillés
Suppression des investissements récurrents
Montant et fréquence des investissements
Date de facturation
Important : Une seule demande de modification peut être active à la fois. Vous devez attendre que la demande en cours soit approuvée ou qu’elle expire (après 7 jours sans réponse du client) avant d’en soumettre une nouvelle. Si une autre demande est déjà en cours, l’option « Modifier le Plan » (menu à trois points) sera grisée et affichera un message indiquant qu’une approbation est déjà en cours.
Investissement ponctuel
Les investissements ponctuels permettent aux clients d’ajouter des fonds supplémentaires en dehors de leur calendrier d’investissement récurrent. Ces investissements sont traités en priorité par rapport aux investissements réguliers.
Étapes à suivre :
Sélectionnez le client concerné, puis cliquez sur le Plan correspondant.
Cliquez sur le bouton « Investir ».
Saisissez le montant de l’investissement ponctuel et choisissez la date de facturation.
Cliquez sur « Soumettre pour vérification ». Une fenêtre de confirmation s’affichera ; le Plan sera alors marqué comme « En attente d’approbation ».
Un e-mail est envoyé au client pour qu'il vérifie et valide la modification.
Après approbation, un e-mail de confirmation vous sera envoyé.
Modification du nom du Plan
Cette modification est la seule qui ne requiert pas l'approbation du client.
Étapes :
Sélectionnez le client concerné ainsi que le Plan à modifier.
Cliquez sur le menu à trois points → « Modifier le Plan ».
Mettez à jour le nom du Plan, puis cliquez sur « Confirmer ».
Le changement est appliqué immédiatement. Le client reçoit un e-mail l’informant des modifications apportées.
Modification des éléments clés du Plan
Étapes :
Sélectionnez le client et le Plan concerné.
Cliquez sur le menu à trois points → « Modifier le Plan ».
Effectuez la modification souhaitée — notez qu’une seule modification est autorisée par soumission :
Ajustement des frais de gestion conseillés
Suppression de l’investissement récurrent
Modification du montant ou de la fréquence des investissements
Mise à jour de la date de facturation
Cliquez sur « Soumettre pour vérification ».
Le statut du Plan passera à « En attente d’approbation ».
Un e-mail détaillant la modification proposée sera envoyé au client pour validation.
Après approbation, le Plan sera actualisé.