*Disponible en France uniquement.
Une fois que vous avez créé un Plan et qu’il a été approuvé par le client (veuillez consulter notre article : Comment créer un Plan sur la plateforme Shares Pro ?), vous pouvez consulter ses détails ou le gérer facilement, y compris l'annuler, le suspendre ou le reprendre.
Étapes pour annuler un Plan
Veuillez noter que vous pouvez annuler un Plan déjà approuvé par votre client. Voici les instructions pour procéder à l'annulation :
Sélectionnez le Plan : Sur la page de détails du client, vous trouverez les Plans actifs et suspendus. Pour annuler un Plan, cliquez sur les trois points (à côté de la croix) puis cliquez sur « Annuler ». Cela vous redirigera vers la page d'annulation.
Examinez la demande d'annulation : Vérifiez attentivement les détails concernant le Plan que vous êtes sur le point d’annuler avant de procéder.
Confirmez votre demande : Une fois que vous en avez pris connaissance cliquez sur le bouton « Soumettre la demande » pour initier le processus d'annulation si vous souhaitez poursuivre.
Confirmation client : Le client recevra un e-mail lui demandant de vérifier et confirmer l'annulation.
Notification mail : Une fois que le client confirme l'annulation, le Plan sera officiellement annulé et vous serez notifié par e-mail. L'annulation entraînera la vente automatique de tous les actifs du Plan et les fonds seront transférés dans « Fonds disponibles ».
Étapes pour suspendre et reprendre un Plan
Suspendre un Plan peut être utile pour les clients suivant une stratégie d'investissement spécifique ou préférant effectuer un unique investissement initial important. Cette fonctionnalité permet à vos clients d'investir un montant important dès le départ, avec la possibilité de faire une pause dans les paiements récurrents, et de reprendre le Plan quand ils le souhaitent, offrant ainsi un meilleur contrôle de leur stratégie d'investissement.
Sélectionnez le Plan : Sur la page de détails du client, trouvez le Plan que vous souhaitez mettre en pause ou reprendre. Cliquez sur les trois points à côté de l'icône de la croix et sélectionnez « Suspendre le Plan » ou « Redémarrer le Plan » si le Plan avait été mis en pause auparavant.
Vérifiez et confirmez : Faites attention à bien choisir le plan à suspendre ou reprendre et cliquez sur « Confirmer ».
Confirmation client : Le client recevra un e-mail lui demandant de vérifier et confirmer la demande de suspension ou de reprise du Plan.
Notification mail : Une fois que le client confirme la demande, le Plan sera officiellement suspendu ou repris, et vous serez notifié par e-mail.
Demande de suspension :
Suspension du Plan : Le Plan sera mis en pause dès la soumission de la demande.
Redémarrage automatique : Si le client n’approuve pas la suspension sous un délai de 7 jours, le Plan reprendra automatiquement.
Ordres en attente : Veuillez noter qu’il n’est possible de suspendre un plan que s'il n'y a pas d'ordres en attente.
Demande de reprise du Plan :
Une fois la demande dereprise approuvée par le client, le Plan reprendra sa programmation initiale. Par exemple, s'il était exécuté le 28 de chaque mois, la prochaine exécution aurait lieu à nouveau le 28.