*Available in France only
Important : la modification de la répartition ne déclenche aucun achat ni aucune vente des actifs actuellement détenus. Elle met uniquement à jour la répartition pour les futurs versements récurrents. Cette fonctionnalité est réservée aux Plans récurrents. Pour céder des actifs, veuillez consulter l’article : Comment vendre des actifs d’un Plan d’Investissement ? |
Quelles modifications peuvent être effectuées
Modifier le pourcentage alloué aux actifs existants pour les futurs investissements récurrents.
Ajouter de nouveaux actifs au Plan pour les futurs investissements récurrents.
Supprimer des actifs du Plan pour les futurs investissements récurrents.
Comment modifier la répartition des actifs
Connectez-vous et sélectionnez votre Client dans le menu latéral gauche.
Cliquez sur le Plan concerné dans le portefeuille du client.
Cliquez sur le menu à trois points (⋯) et sélectionnez « Modifier le Plan ».
Naviguez jusqu'à la section Actifs :
Mettez à jour les pourcentages d'allocation (le total doit être égal à 100 %)
Supprimez un actif en cliquant sur le bouton « X » à côté de celui-ci
Ajoutez un nouvel actif en cliquant sur « Ajouter » et en recherchant par nom ou code ISIN
Ajoutez une note expliquant le motif de la modification et cliquez sur « Soumettre pour vérification ».
Le statut du Plan passe à « En attente d'approbation ». Aucune modification supplémentaire ne peut être soumise tant que celle-ci n'est pas approuvée ou expirée (7 jours).
Votre client reçoit un e-mail pour « Examiner les modifications », les confirme et clique sur « Approuver les modifications ».
Une fois approuvé, vous recevez une confirmation par e-mail et la nouvelle répartition s'applique à tous les futurs investissements récurrents.