*Disponible en France uniquement.
Modèles prêts à l’emploi conçus par des conseillers pour les comptes CTO
Afin d’améliorer l’efficacité du processus de sélection des Plans, des modèles de Plans pré-remplis sont disponibles exclusivement pour les comptes CTO personnels et d’entreprises (non disponibles pour les comptes PEA). Ces modèles, accessibles à tous les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), sont organisés selon trois profils de risque : Conservateur, Modéré et Dynamique.
Cette catégorisation permet aux CGP d’identifier et de sélectionner rapidement un Plan préexistant en concordance avec la stratégie d’investissement de leur client. En simplifiant le processus de sélection, ces modèles permettent non seulement de gagner du temps, mais aussi d'élaborer des propositions d'investissement cohérentes et alignées sur les risques.
Lors de la création d’un Plan pour un compte CTO :
Accédez à la section « Modèles prêts à l’emploi par des Conseillers » et sélectionnez l’un des modèles disponibles.
Le Plan sera automatiquement pré-rempli avec l’allocation prédéfinie correspondant au profil de risque sélectionné.
Vous pouvez modifier les allocations et les actifs proposés dans le Plan selon les préférences du client.
Pour en savoir plus sur notre modèle de méthodologie de portefeuille pour les trois profils de risque, cliquez ici.
Vos modèles personnalisés
Optimisez votre flux de travail en appliquant des stratégies similaires pour différents clients. Les modèles de plans vous permettent de créer et de sauvegarder efficacement des plans, de sorte que vous n'avez pas à recommencer à zéro avec chaque nouveau client, vous permettant ainsi de gagner du temps.
Pour en savoir plus, consultez notre article : Comment créer et gérer un Plan sur la plateforme Shares Pro ?
Vous pouvez facilement créer et gérer des modèles à tout moment en suivant ces étapes :
Connectez-vous à la plateforme : Pour en savoir plus, consultez notre article : Comment se connecter à la plateforme Shares Pro ?
Accédez aux modèles de Plans : Cliquez sur l’icône de votre profil sur le côté gauche du tableau de bord. Accédez à l’icône « Modèles de Plans ».
Choisissez le type de compte : Sélectionnez l’onglet CTO ou PEA. Vous pouvez créer et gérer jusqu’à 10 modèles pour chaque type de compte.
Éditez ou supprimez des modèles existants : Pour modifier ou supprimer un modèle, cliquez sur l’icône « Modifier » ou « Supprimer » à côté du modèle concerné.
Créez un nouveau modèle : Cliquez sur « Nouveau modèle de Plan » et suivez ces étapes :
Sélectionnez le type de compte (CTO ou PEA).
Entrez un nom pour votre modèle.
Ajoutez des actifs à un modèle existant : Cliquez sur l’icône « + » à côté de chaque actif que vous souhaitez ajouter (jusqu’à 20 actifs).
Allouez des pourcentages :
Attribution manuelle : Entrez manuellement le pourcentage d’allocation pour chaque actif, en vous assurant que le total est égal à 100 %.
Attribution automatique : Utilisez le « Partager également » pour répartir l’allocation de manière égale entre les actifs sélectionnés.
Enregistrez le modèle : Une fois tous les détails saisis, cliquez sur « Enregistrer le modèle ».
Votre modèle est maintenant prêt à être utilisé. Vous pouvez le gérer, le modifier ou le réutiliser à tout moment pour optimiser votre flux de travail !