*Disponible en France uniquement.
Optimisez votre flux de travail en appliquant des stratégies similaires pour différents clients. Les modèles de plans permettent de créer efficacement des plans et de les mémoriser pour vous éviter de repartir de zéro pour vos autres clients, vous permettant de gagner du temps.
Pour en savoir plus, consultez notre article : Comment créer et gérer un Plan sur la plateforme Shares Pro ?
Vous pouvez facilement créer et gérer des modèles à tout moment en suivant ces étapes :
Connectez-vous à la plateforme : Pour en savoir plus, consultez notre article : Comment se connecter à la plateforme Shares Pro ?
Accédez aux modèles de Plans : Cliquez sur l’icône de votre profil sur le côté gauche du tableau de bord. Accédez à l’icône « Modèles de Plans ».
Choisissez le type de compte : Sélectionnez l’onglet CTO ou PEA. Vous pouvez créer et gérer jusqu’à 10 modèles pour chaque type de compte.
Modifier ou supprimer des modèles existants : Pour modifier ou supprimer un modèle, cliquez sur l’icône « Modifier » ou « Supprimer » à côté du modèle concerné.
Créez un nouveau modèle : Cliquez sur « Nouveau modèle de Plan » et suivez ces étapes :
Sélectionnez le type de compte (CTO ou PEA).
Entrez un nom pour votre modèle.
Ajoutez des actifs à un modèle existant : Cliquez sur l’icône « + » à côté de chaque actif que vous souhaitez ajouter (jusqu’à 20 actifs).
Allouez des pourcentages :
Attribution manuelle : Entrez manuellement le pourcentage d’allocation pour chaque actif, en vous assurant que le total est égal à 100 %.
Attribution automatique : Utilisez le « Partager également » pour répartir l’allocation de manière égale entre les actifs sélectionnés.
Enregistrez le modèle : Une fois tous les détails saisis, cliquez sur « Enregistrer le modèle ».
Votre modèle est maintenant prêt à être utilisé. Vous pouvez le gérer, le modifier ou le réutiliser à tout moment pour optimiser votre flux de travail !