*Disponible en France uniquement.
Une fois que votre client est vérifié (pour plus d’information, veuillez consulter les articles suivants : Comment créer des Clients avec des comptes personnels ? Comment créer des clients avec des comptes entreprise ?), vous pouvez créer un Plan pour lui et le gérer efficacement. Vous trouverez ci-dessous les instructions nécessaires et pouvez également consulter notre vidéo d'instruction.
Création d’un Plan
Connectez-vous à la plateforme Shares Pro: Accédez à votre compte en cliquant sur le lien magique envoyé à votre adresse email pour vous connecter.
Sélectionnez votre Client : Dans le menu de gauche, recherchez et sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez créer un Plan.
Cliquez sur « Créer un plan » : Vous trouverez cette option dans le coin supérieur droit de l’écran.
Cliquez sur « Créer un nouveau Plan » : Créez un tout nouveau plan ou utilisez vos modèles sauvegardés. Pour en savoir plus sur les modèles de Plans, consultez notre article : Comment créer et gérer des modèles de Plans sur la plateforme Shares Pro ?
Customisez votre Plan : Remplissez tous les détails nécessaires :
Nom du Plan;
Frais de gestion conseillée (facultatif, 1,0% max);
Investissement initial : Ce champ est facultatif, mais si vous souhaitez effectuer un virement initial, le montant minimum est de 250 EUR;
Montant récurrent : Ce champ est, quant à lui, obligatoire. Il s’agit du montant qui sera investi automatiquement à la fréquence choisie :
Pour les Comptes CTO, le montant minimum est de 50 EUR.
Pour les Comptes PEA, le montant minimum est de 200 EUR.
La date de début ;
Fréquence (mensuelle, trimestrielle ou annuelle).
Ajoutez les actifs souhaités : Si vous n'utilisez pas de modèle, cliquez sur l'icône « + » à côté de chaque actif à ajouter (vous pouvez en ajouter jusqu'à 20).
Attribution manuelle: Vous pouvez entrer manuellement le pourcentage d’allocation pour chaque actif, en vous assurant que la l’allocation totale soit de 100 %.
Vous pouvez également cliquer sur l’icône « Partager également » pour répartir automatiquement l’allocation uniformément entre les actifs sélectionnés.
Sauvegardez en tant que modèle : Si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer cette allocation en tant que modèle afin de pouvoir la réutiliser pour chaque nouveau Plan d’Investissement.
Soumettez pour vérification : Une fois que vous avez rempli tous les détails, cliquez sur « Soumettre pour vérification » La demande sera ensuite envoyée à votre Client pour vérification et approbation par e-mail.
Si vous cherchez des instructions sur la gestion du plan approuvé, veuillez consulter notre article : Comment gérer un Plan sur la plateforme Shares Pro ?