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Comment créer un Plan sur la plateforme Shares Pro ?
Comment créer un Plan sur la plateforme Shares Pro ?

En savoir plus sur la création d'un Plan.

Mis à jour il y a plus d’une semaine

*Disponible en France uniquement.

Une fois que votre client est vérifié (pour plus d’information, veuillez consulter les articles suivants : Comment créer des Clients avec des comptes personnels ? Comment créer des clients avec des comptes entreprise ?), vous pouvez créer un Plan pour lui et le gérer efficacement. Vous trouverez ci-dessous les instructions nécessaires et pouvez également consulter notre vidéo d'instruction.

Création d’un Plan

  1. Connectez-vous à la plateforme Shares Pro: Accédez à votre compte en cliquant sur le lien magique envoyé à votre adresse email pour vous connecter.

  2. Sélectionnez votre Client : Dans le menu de gauche, recherchez et sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez créer un Plan.

  3. Cliquez sur « Créer un plan » : Vous trouverez cette option dans le coin supérieur droit de l’écran.

  4. Cliquez sur « Créer un nouveau Plan » : Créez un tout nouveau plan ou utilisez vos modèles sauvegardés. Pour en savoir plus sur les modèles de Plans, consultez notre article : Comment créer et gérer des modèles de Plans sur la plateforme Shares Pro ?

  5. Customisez votre Plan : Remplissez tous les détails nécessaires :

    • Nom du Plan;

    • Frais de gestion conseillée (facultatif, 1,0% max);

    • Investissement initial : Ce champ est facultatif, mais si vous souhaitez effectuer un virement initial, le montant minimum est de 250 EUR;

    • Montant récurrent : Ce champ est, quant à lui, obligatoire. Il s’agit du montant qui sera investi automatiquement à la fréquence choisie :

      • Pour les Comptes CTO, le montant minimum est de 50 EUR.

      • Pour les Comptes PEA, le montant minimum est de 200 EUR.

    • La date de début ;

    • Fréquence (mensuelle, trimestrielle ou annuelle).

  6. Ajoutez les actifs souhaités : Si vous n'utilisez pas de modèle, cliquez sur l'icône « + » à côté de chaque actif à ajouter (vous pouvez en ajouter jusqu'à 20).

    • Attribution manuelle: Vous pouvez entrer manuellement le pourcentage d’allocation pour chaque actif, en vous assurant que la l’allocation totale soit de 100 %.

    • Vous pouvez également cliquer sur l’icône « Partager également » pour répartir automatiquement l’allocation uniformément entre les actifs sélectionnés.

  7. Sauvegardez en tant que modèle : Si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer cette allocation en tant que modèle afin de pouvoir la réutiliser pour chaque nouveau Plan d’Investissement.

  8. Soumettez pour vérification : Une fois que vous avez rempli tous les détails, cliquez sur « Soumettre pour vérification » La demande sera ensuite envoyée à votre Client pour vérification et approbation par e-mail.

Si vous cherchez des instructions sur la gestion du plan approuvé, veuillez consulter notre article : Comment gérer un Plan sur la plateforme Shares Pro ?

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